重啟的再融資正在激活房企,剛剛宣布定增的華發股份(600325),又拋出了一份35.7億元的收購事項。
1月3日晚,華發股份公告稱,全資子公司珠海華發房地產開發有限公司(以下簡稱“珠海華發”)擬收購深圳融創文旅產業發展集團有限公司(以下簡稱“深圳融創文旅”)持有的深圳融華置地投資有限公司(以下簡稱“融華置地”)51%股權及深圳融創文旅對融華置地的債權及利息(以下簡稱“標的債權”)。
上述收購以現金方式進行。其中,標的股權收購價款為35.7億元,標的債權收購價款為1190.24萬元。收購完成后,珠海華發將持有融華置地100%股權。
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珠海華發與深圳融創文旅的緣份始于兩年前,即2020年11月,雙方簽訂《深圳市寶安區冰雪文旅地塊項目合作開發協議》等相關協議,約定共同合作開發深圳市寶安區沙井街道地塊(宗地編號 A301-0575,以下簡稱“項目地塊”)。隨后,雙方合資設立項目公司融華置地,作為項目地塊的開發主體,其中珠海華發持有項目公司49%股權,深圳融創文旅持有項目公司51%股權,項目公司財務報表由深圳融創文旅合并。
項目公司融華置地主要開發位于深圳市寶安區沙井街道的融創華發冰雪文旅城項目,包含住宅、冰雪世界、商業、酒店及辦公樓等多元化業態,項目總占地面積 43.68萬平方米,計容積率建筑面積131.07萬平方米。
冰雪文旅在我國南方地區是稀缺資源。隨著北京冬奧會掀起的冰雪文旅熱潮,該產業的市場需求量大幅增長。而項目地塊位屬深圳市寶安區大空港片區、國際會展中心板塊,為深圳市重點發展區域,臨近寶安綜合港區、寶安機場,連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌,立體式綜合交通輻射整個粵港澳大灣區,聚集人流物流,區位優勢顯著。因此,本項目發展潛力大,市場期望高,有望被打造成為“灣區極地,世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。
未經審計的數據顯示,截至2022年11月30日,融華置地總資產143.18億元,負債 73.73億元,凈資產69.44億元;2022年1-11月,營業收入0萬元,凈利潤2472.64萬元。2021年標的公司的凈利潤-3081.74萬元。
為保障項目后續開發、銷售、運營等工作順利推進,雙方經友好協商,由珠海華發收購深圳融創文旅持有的融華置地 51%股權及其對融華置地享有的債權。
華發股份表示,深圳融創文旅作為全球冰雪產業領軍者,全球最大室內冰雪運營商,在廣州、哈爾濱、成都等多地已積累冰雪世界開發、運營的成熟經驗,可為后期運營冰雪世界及相關配套賦能,在提升文旅物業經營效益的同時,進一步借助冰雪世界這項特色產品,帶動板塊商業價值增長,為本項目商辦物業的開發銷售持續賦能,助力項目多元增收。
公告顯示,項目規劃的冰雪世界預計在2025年11月運營開業,同時公司將結合項目實際情況及投資運營計劃穩步推進住宅、商業、酒店及辦公等業態的開發建設進度。
另外,2022年11月,華發股份曾宣布,全資香港子公司光杰投資有限公司以協議受讓方式,收購香港華發投資控股有限公司持有的鏵金投資有限公司100%股權,交易對價為4.37億元。上述交易于12月份獲得珠海市國資委批復同意。
同日公告顯示,經交易各方確認,上述交易的先決條件均已滿足,相關股權交割工作已于2023年1月3日完成,光杰投資目前持有鏵金投資100%股權。
房企再融資重啟后,華發股份于2022年12月5日晚間公告,擬非公開發行股票不超6.35億股,募資不超過60億元,用于鄭州華發峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發新城市南(北)花園項目、紹興金融活力城項目及補充流動資金。公司控股股東華發集團參與認購金額不超過30億元。